Hoy en día, ser inversor en Forex es una de las ocupaciones que más personas, independientemente de su edad o precedencia, desearía tener. Eso se debe a sus grandes ventajas con respecto a otros mercados de capitales y su gran potencial de ganancias. Entre las ventajas se cuentan la facilidad de acceder a múltiples reputadas plataformas de inversión desde la comodidad de su casa vía Internet, la altísima liquidez y las posibilidades de un muy alto apalancamiento.

Pero tener una buena plataforma de trading y un buen broker es sólo una parte de lo que se necesita para comenzar una carrera en el Forex. Se necesita tener los conocimientos y técnicas correctas, para poder adelantarse y predecir el comportamiento del mercado. Todo buen trader procurará aprender a entender los mercados en los que opera y desarrollar una estrategia que se apoye en los indicadores técnicos y fundamentales que más influencia tengan en el mercado. Estén multitud de opciones a la hora de decir qué herramientas de análisis técnico utilizar. Una de las técnicas más utilizadas para realizar “predicciones” de mercado son las llamadas “Bandas de Bollinger”.

Estas herramientas de trading, muy utilizadas en todo tipo de mercados incluyendo el Forex, fueron creadas por John Bollinger a principio de los ochenta. La técnica de las bandas fue formulada en base a la necesidad de contar con bandas que se adaptaran al mercado y el descubrimiento de que la volatilidad de los mercados es un fenómeno dinámico, no uno estático, como se creyó durante mucho tiempo.

Las bandas de Bollnger consisten en una gráfica con tres curvas dibujadas en relación a los cruces de monedas. La banda situada en el medo es una medida de la tendencia a medio plazo y normalmente no deja de ser una simple media móvil, que sirve como base para las bandas superior e inferior. El intervalo entre las bandas superior, media e inferior se determina por la volatilidad del mercado, típicamente la desviación estándar de los mismos datos utilizados para la media móvil. EL parámetro por defecto es de 2o períodos y dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda del centro; por supuesto, esto puede adaptarse a las necesidades que tenga cada trader en función de su técnica y estrategia.

El propósito principal de las bandas de Bollinger es representar en un formato gráfico fácil de interpretar, una definición relativa de un alto precio y un bajo precio. Por definición, se considera que los precios son altos cuando están en contacto con la banda superior, y los precios serán bajos cuando entren en contacto con la banda de Bollinger situada en la parte inferior del gráfico. Esta definición relativa puede utilizarse por un trader de Forex para comparar acciones de precio y es muy útil como indicador cuando nuestro propósito es llegar a rigurosas decisiones de compra o venta.

El uso que cada trader realiza con las bandas de Bollinger es muy variado. Algunos inversores compran cuando el precio toca la banda inferior y venden cuando el precio llega al nivel de la banda central. Otros compran cuando el precio rompe la banda superior o venden cuando el precio cae por debajo de la inferior.

A la hora de utilizar otros indicadores que complementen nuestra estrategia con las bandas de Bollinger, será interesante decidirse por uno que no sea oscilatorio como los son las bandas, por ejemplo una línea de tendencia o un patrón de gráfica. Si estos indicadores coinciden con lo que nos indican las bandas de Bollinger, tendremos aún mayor evidencia de que nuestra predicción será muy aproximada a la realidad.

Al contrario de lo que muchos creen, invertir en Forex utilizando puntos de pívot es el método más popular utilizado para los mercados de moneda. Mucha antes de la llegada de los ordenadores, éste era el método utilizado por los traders para detectar los puntos ocultos de soporte y resistencia.

Los puntos pívot aún son utilizados por traders con experiencia y por analistas técnicos. La gran ventaja es que ahora con ordenadores es mucho más fácil calcular los pívot points de antemano. Muchos programas dedicados a las gráficas pueden calcularlos automáticamente, lo cual le ha dado aún más popularidad a ese sistema.

Recuerde que el mercado sólo puede subir, bajar o mantenerse plano. Es como una banda elástica que ha sido tensionada, más tarde o más temprano volverá a un punto de equilibrio en el cual el mercado está en balance, para luego ir en la dirección contraria y, nuevamente, rebotar hacia el punto de balance. En ese momento, alguna noticia importante llevará al mercado a una nueva dirección y así día tras día. Los puntos de pívot nos ayudarán a determinar qué tanto se tensará la banda elástica antes de rebotar.

Aunque se pueden utilizar muchos rangos de tiempo para calcular los puntos de pívot, en este artículo nos concentraremos en el rango de un día, o sea 24 horas. Los pívot points se calculan utilizando la información del día anterior, apertura, momento más alto, momento más bajo y el valor al cerrar. Existen infinidad de calculadoras de puntos pívot en internet, no es necesario que usted los calcule manualmente.

A diferencia de muchos otros indicadores, los puntos pívot son una herramienta objetiva, ya que son calculados matemáticamente, sólo puede haber una respuesta posible para un rango de tiempo determinado. Con este sistema, podremos preveer los puntos altos y bajos del mercado por adelantado. Obviamente, en un mercado con tendencia definida, los puntos pívot funcionarán aún mejor.

Puntos de entrada y salida

Los puntos pívot pueden indicarnos niveles exactos de entrada y salida, lo cual nos permite invertir con un plan bien definido y, si queremos, automatizado. Siempre intentaremos contar con otros indicadores que nos asistan. Por ejemplo, si el mercado se detiene al nivel de uno de nuestros puntos pívot, y otro indicador nos marca que hay que realizar una sobrecompra o sobreventa, será el momento de entrar en mercado. O si por ejemplo un nivel de Fibonacci coincide con un punto pívot, será un fuerte indicador de que nuestra apreciación del comportamiento inmediato del mercado ha sido correcta.

Lo bueno de los puntos pívot es que, combinándolos con nuestros indicadores favoritos, nos permitirán desarrollar una técnica que nadie más utiliza.

Normalmente, mientras los brokers compran y venden durante el dá, los precios se mantendrán entre el primer soporte (S1) y la primera resistencia (R1), Una vez uno de estos niveles es penetrado, otros traders se verán atraídos por el mercado, y si un segundo nivel fuera penetrado, los inversores a más largo plazo también se verán interesados.

Conocer el nivel que los grandes brokers esperan como soporte y resistencia puede ser una importante ventaja, especialmente cuando no hay ninguna influencia externa en el mercado. Mientras no haya noticias entre el cierre del día anterior y la apertura del día actual, que alteren el comportamiento del mercado, la tendencia de los traders y brokers será la moverse entre el punto de pívot (P) y la primera línea de soporte (S1) y resistencia (R1). S alguno de estos niveles es penetrado, es de esperar que el mercado intente penetrar los siguientes soportes o resistencias (S2) y S3) o (R2) y (R3).

Fibonacci era un matemático italiano, muy recordado por su famosa secuencia de Fibonacci, formada por una serie de números, siendo cada número la suma de los 2 que lo preceden, por ejemplo: 1, 1, 2, 3, 4, 8, 13. En el caso del Forex, lo que más nos interesa son los ratios o proporciones que se derivan de la secuencia, por ejemplo .236, .50, .382, .618, etcétera.

Estos ratios son proporciones matemáticas prevalentes en muchos sitios y estructuras en la naturaleza, así como en muchas creaciones del ser humano.

La inversión en Forex puede beneficiarse en gran medida de estas proporciones matemáticas debido al hecho de que las oscilaciones observadas en gráficas de Forex, cuando los precios cambian visiblemente siguiendo un patrón oscilatorio, sigue muy fielmente ratios de Fibonacci, como indicadores de nivel de resistencia y soporte. Los precios reales no se asimilarán a la perfección, pero sí lo suficiente como para que sea realmente increíble lo que se puede lograr aplicando esta técnica.

Los puntos de precio de Fibonacci, o niveles, para cualquier cruce de monedas del Forex, pueden calcularse de antemano, lo cual permitirá al trader calcular sus puntos de entrada y salida del mercado, y, si la predicción dada por el sistema de trading intradía de Fibonacci cumple con sus predicciones, actuar en consecuencia.

Mucha gente intenta realizar hacer aparecer esta forma de análisis como algo extremadamente complejo, lo cual asusta a los nuevos e inexpertos traders que aún no acaban de comprender el funcionamiento del Forex y como conseguir beneficios. Pero Fibonacci no tiene porqué ser especialmente complicado. Si bien no es un concepto simple, una vez un trader ha entendido los conceptos básicos de la técnica Fibonacci, podrá utilizarla junto con algún otro indicador secundario, para mejorar la exactitud con la cual realiza sus entradas y salidas del mercado.

Ante todo, hay que tener en cuenta que siempre se recomienda apoyar la estrategia de Fibonacci junto con algunos otros indicadores de análisis técnico, ya que es una estrategia que no siempre funciona bien sola, aunque en conjunción con otras, puede presentar resultados altamente satisfactorios. Por ejemplo, podremos apoyarnos en las indicaciones que nos brindas otras técnicas muy utilizadas por traders como las conocidas Ondas de Elliot.

Además, es aconsejable utilizar Fibonacci cuando se sabe la dirección del mercado, para confirmar que es la que usted ha predicho. Utilizar Fibonacci para predecir la dirección de un mercado que no tiene una tendencia marcada podría dar lugar a predicciones equivocada y por regla general debería evitarse.

Por último, uno de los factores que hace a Fibonacci ser tan atractivo, es que podemos aplicarlo a gráficas independientemente de si son horarias, diarias, semanales, incluso de cinco minutos. Obviamente, cuanto más larga sea la fracción horaria que estudiamos y a la que aplicamos Fibonacci, más fiables serán nuestras conclusiones. Para inversión intradiaria lo ideal sería aplicar esta técnica a gráficas de 3-4 horas, o al menos de una hora. Donde de verdad veremos el “poder” de Fibonacci será en gráficas a más largo plazo, será una herramienta de análisis técnico indispensable para calcular la tendencia.